4月24-26日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會主辦的第九屆中國國際儲能大會在浙江省杭州市洲際酒店召開。在4月26日下午的“儲能成本&投融資專場“專場，韋萊保險經(jīng)紀(jì)有限公司副董事盧旭東在會上分享了主題報告《電池產(chǎn)品責(zé)任保險市場分析》，以下為演講實錄：

盧旭東：大家下午好！我是盧旭東。以前做的大部分是光伏，現(xiàn)在涉及到的儲能項目現(xiàn)在也越來越多了。隨之而來的是跟項目跟產(chǎn)品相關(guān)的。今天的主題是跟儲能電池相關(guān)的產(chǎn)品。光伏這一塊是2005年開始做第一單組件出口產(chǎn)品責(zé)任保險。從光伏行業(yè)的開始到現(xiàn)在儲能電池的涌現(xiàn)，對這些經(jīng)過相對來說都比較了解一些。

我今天的話題主要從三個方面來簡要跟大家分享一下。我們韋萊也一筆帶過。韋萊保險是一家英國的保險經(jīng)紀(jì)公司，是全球三大保險經(jīng)紀(jì)之一。它的這些背景這里都是一些數(shù)據(jù)，也就不一一講。這不是今天的重點。我們公司最主要是進(jìn)入國內(nèi)是最早，而且全國的布點也是最多。我們在業(yè)內(nèi)得到了很多的認(rèn)可，這是評比當(dāng)中獲得的獎項。這些顯示的都是現(xiàn)有的客戶。90%的客戶是世界五百強(qiáng)。其實韋萊保險經(jīng)紀(jì)在國內(nèi)從三大保險經(jīng)紀(jì)來說還是比較側(cè)重做本地的客戶。我們可以通過客戶本地市場需求找出他們的新的產(chǎn)品。同時海外如果有一些新的產(chǎn)品，我們也會引進(jìn)到國內(nèi)。經(jīng)紀(jì)人的主要角色是要幫我們的客戶，目前國內(nèi)的這些客戶做一些風(fēng)險管理和基本常識的分析。最主要的目的就是想讓大家的成本在保險費用上可以做到最小化，讓現(xiàn)金流做到最好，提高現(xiàn)金流的使用率，同時保證企業(yè)的利潤和品牌。對現(xiàn)在新能源行業(yè)的將來決策這一塊，我們公司其實不光是這個行業(yè)，其他的一些行業(yè)，每年都會做一些市場的調(diào)研。也會請一些行業(yè)內(nèi)的大佬一起參與討論。每年在北京和上海都會搞一次。剛才講的是行業(yè)以及我和我的公司的一些介紹。

再看儲能電池這一塊的發(fā)展。我們從行業(yè)的簡要的圖來看。其實在2013年的時候，電動汽車的銷量已經(jīng)發(fā)展得很快了。2017年的時候差不多達(dá)到了171.7萬輛，這是投保的車輛。2018年才推出了跟這些相配套的，比如說鋰電池這一塊的產(chǎn)品責(zé)任保險。在今年的年初，3月左右的時間，慕尼黑再保險推出了第一個針對電池性能的長期保險計劃。主要用于海外的融資項目。項目投資方肯定會對電池在市場上運用要投資的話，需要這樣一張保單。這張保單所涉及的內(nèi)容比較多。

再分析一下主要的險種。這里分三大塊，基礎(chǔ)部分主要是財產(chǎn)的綜合險，大家看到這里面有什么區(qū)別，就兩個字，一個綜合，一個一切。其實保險行業(yè)綜合險其實是一個基本的險，是一個保障范圍相對比較小。一切險是指什么呢？只要保單上面除外的那部分，其他的所有風(fēng)險才叫一切險。反過來說一切險保障范圍更廣。針對儲能企業(yè)做機(jī)器損失險、營業(yè)中斷險。

再看簡單的投保流程。具體可以來問我。大概的流程和步驟就這些。如果你做儲能分布式發(fā)電這一塊的申報，要做財產(chǎn)險的話可能需要這樣一個流程。再從電子產(chǎn)品的責(zé)任保險這一塊的市場，也同樣。基礎(chǔ)部分只是責(zé)任保險，電池普通的產(chǎn)品責(zé)任保險。還有所涉及到的運輸保險。運輸保險前兩年的貨運險對電池這一塊的貨運險風(fēng)險相對比較高。因為保險公司過去的理賠案例當(dāng)中，這一塊的費率定得不會太低。國內(nèi)還會做電子產(chǎn)品的召回保險。這個大家聽得可能比較少。召回一般分兩種，一種是主動召回，還有一種是第三方召回。主動召回就是廠家發(fā)現(xiàn)電池某元器件有什么缺陷，在市場上主動召回。產(chǎn)品質(zhì)量保證保險就是我的產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的，引起用戶的退貨更換維修這樣的成本保障。

保障的范圍其實是比較小的。維修更換替換這些成本，其實沒多少錢。所有企業(yè)都可以來承擔(dān)。但相對來說保證保險就比較難。主要講的是什么呢？某些電池廠家說我對電池的承諾是，昨天跟一個電池廠商也在聊。他說我們現(xiàn)在給到客戶的承諾可能一般都是電池是充放電次數(shù)是五千次，時間差不多在三到五年。海外項目融資這一塊，海外的業(yè)主和投資方對這個要求，這是一個第一步的最基本的一個要求。除此之外還需要有一張保單，你一旦過了這個時間怎么辦。五千次到了，后面的質(zhì)保怎么辦。如果有這張保險，慕尼黑這張保單在今年年初做了以后，這是一家美國的公司。它可以在海外市場做更大規(guī)模的融資，銀行給它的授信會更高一些。

基于不同的項目，保證的范圍又有哪些？剛才講的險種也有很多了。大概看到，這是項目這一塊涉及到的綜合責(zé)任險和超額責(zé)任險。這是做工程時候的錯誤疏漏險，這是必須要求你去買的。國內(nèi)好多EPC的承包商不太會做。還有場地的原因造成工傷的賠償。包括造成的水污染。太陽能電池會嗎？可能會。儲能電池如果發(fā)生火災(zāi)，會不會給這些土地造成污染呢？海外的人不管你有多好的質(zhì)量，多好的防護(hù)性都會要求你做這些相應(yīng)的保險。后面那張圖是法國的車站，當(dāng)時賠償額最高的是一個設(shè)計師責(zé)任險。這是他設(shè)計的，大部分引發(fā)的原因是設(shè)計不合理造成的火災(zāi)和坍塌。

責(zé)任險的投保流程也是跟前面差不多，大同小異。前面大家拍過的有看過，還是有一些區(qū)別。主要是跟產(chǎn)品相關(guān)的。比如說認(rèn)證的證書還有質(zhì)保協(xié)議等這些材料。提交完了以后才會做審核。保單到底給你多少費率，根據(jù)不同的市場，根據(jù)產(chǎn)品不同的性能。車險這一塊，商業(yè)險和交強(qiáng)險這一塊，新能源電動汽車，商業(yè)險這一塊最起碼缺失的就是三大件。它的發(fā)電機(jī)、電池，系統(tǒng)的這一塊集成不在車險里能賠的，它是除外的。這個問題保監(jiān)會聯(lián)合了各大保險公司在做市場的調(diào)研。最樂觀的估計會在年底的時候推出更好的方案。看能不能承保到三大件，保費也相對不合理。

前兩天還有幾個專場的嘉賓在放一個上海地下車庫特斯拉自燃的。這就讓保險公司更擔(dān)心電動車到底怎么樣定這個價格。到底能保到什么程度。三大件的推出，可能還有一些曲折的路要走。現(xiàn)在定的保費是偏貴的，跟普通的車對比起來是不合理的。新能源的電動車最擔(dān)心的就是火災(zāi)。行業(yè)內(nèi)也會專門想個辦法出臺專屬電動車這一塊，新能源汽車這一塊的專屬保險。

這張講的是所有海外建設(shè)項目當(dāng)中可能會涉及到的保險。第一個建工險的，其他的都列在這兒。今天也不必要講很多。再從大的方向來看，儲能電池包括這些電站的建設(shè)當(dāng)中，我們分五大塊來看。從一開始的可行性研究，就可能會設(shè)計到環(huán)境的問題，企業(yè)責(zé)任的問題相對應(yīng)的保險。還有項目簽訂以后的合同這一起審定有一些賠償方面的責(zé)任，信用方面的責(zé)任。如果建成以后包括承包商自己的風(fēng)險。海外的業(yè)主都有書面的保險要求。比如責(zé)任險，你要做多少責(zé)任險才夠，都會書面的要求寫進(jìn)去。電站建成以后還會有什么呢？還會有保證期間運營期間相關(guān)保險。比如財產(chǎn)險。跟儲能相關(guān)的財產(chǎn)險要貴一些，因為涉及到電池，相對應(yīng)的費率就上升了。這一點大家也要有一個心理準(zhǔn)備。總的來說，整個建造電站這個過程，大概會碰到的就是這五個階段。從設(shè)計到施工到檢驗到完成到運營，總共就五個階段，所涉及到的保險都在下面。