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電池價格或在2022年上漲

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2023年08月04日  

由于鋰、鎳及其他原材料的供應(yīng)跟不上全球電動汽車的產(chǎn)量擴張,電池的價格在經(jīng)歷了十年的急劇下降之后,似乎將在2022年迎來上漲。


礦業(yè)公司爭相新增現(xiàn)有設(shè)施的產(chǎn)量、開發(fā)新供應(yīng)來源的同時,碳酸鋰的基準價格在2021年末達到了創(chuàng)紀錄的水平。在我國這個最大的電池生產(chǎn)國,鋰價格為每噸261500元人民幣,比2021年一月高出五倍還多。


電池中最昂貴的部分——陰極所使用的其他原材料價格也一直在上漲。自2021年一月以來,鈷的價格翻了一番,達到每噸70208美元,而鎳的價格躍升15%,達到20045美元。


近年來,汽車制造商和電池制造商一直在努力合作,開發(fā)長壽命、高性能的電池,同時努力降低成本,而原材料價格的大幅上升,卻正在削弱他們在技術(shù)上和效率上取得的收益。


原材料價格的上升還威脅到汽車行業(yè)雄心勃勃的電動化計劃,甚至以前不太情愿向電動化轉(zhuǎn)型的公司,如豐田,如今也制定了電動汽車生產(chǎn)的目標。


鋰價持續(xù)上漲


據(jù)彭博社新能源財經(jīng)頻道報道,由于我國市場銷售的火爆,全球電動汽車銷量估計將從2020年的310萬輛達到2021年的560萬輛。


根據(jù)標普全球十二月的一份報告,2022年需求的進一步上升,將意味著這一年將出現(xiàn)鋰的供應(yīng)短缺,因為材料的使用超過了產(chǎn)量并耗盡了庫存。


報告稱,根據(jù)標普全球市場情報公司的預(yù)測,2022年的碳酸鋰供應(yīng)量將從2021年的49.7萬噸躍升至63.6萬噸,但需求量將從50.4萬噸躍升至64.1萬噸,甚至更高。


咨詢公司伍德麥肯茲的電池原材料研究總監(jiān)加文·蒙戈美瑞(GavinMontgomery)說,"鋰價不太可能像以前的周期那樣大幅下跌。"他補充道,"在未來幾年里,我們正在進入一種鋰價的新時代,上升將會非常強勁。"


在短時間內(nèi),鋰供應(yīng)將是有限的。澳大利亞的生產(chǎn)商在2020年的低價期后關(guān)閉了礦場,由于新冠疫情的存在,想要重新雇用員工并使生產(chǎn)恢復(fù)到疫情前的水平,將是非常困難的。


同時,我國生產(chǎn)碳酸鋰的鋰加工公司也受到秋季突然出臺的電力使用限制的影響。盡管其中一些限制已經(jīng)放寬,這些公司也依然在努力追趕生產(chǎn)進度。


日本的一位鋰交易商表示,預(yù)計原材料價格將保持在目前的高位。他說,"基于汽車制造商的電動汽車目標,我們懷疑是否有足夠的原材料供應(yīng)。"該交易商補充說,全固態(tài)電池等新技術(shù)將要更多的鋰。


據(jù)彭博社新能源財經(jīng)報道,2010年鋰電池包的價格在每千瓦時1200美元以上,但到2021年暴跌至132美元。然而,據(jù)估計,2022年的平均價格可能會回升至每千瓦時135美元。


陰極材料通常占到電池組總成本的30%左右,用于陰極材料的鈷鎳等金屬價格也在不斷上升。


有關(guān)鈷來說,疫情引發(fā)的運輸中斷和非洲邊境關(guān)閉是價格飆升的背后原因。新冠病毒奧密克戎變異毒株的出現(xiàn),使得從鈷生產(chǎn)國剛果經(jīng)南非德班港再到我國的重要貿(mào)易路線,新增了新的干擾。


而陰極中另一個重要材料鎳的價格則創(chuàng)下了十年來的新高。


鎳價漲至十年最高


鎳價在2022年一月十二日飆升至十年來的最高點,因為隨著電動汽車市場的繁榮和庫存的減少,汽車制造商正在爭相為電動汽車電池保供。


倫敦金屬交易所的三個月期間鎳價跳漲達4.4%,至每噸22745美元,是2011年八月以來的最高總價。


最近的漲勢始于2021年十二月中旬,美國、英國和我國等重要市場的電動汽車銷售大幅上升,在此推動下,鎳的價格上漲了15%。


汽車制造商更傾向于使用鎳含量高的電池,因為鎳可以增強電池陰極的能量儲存。這將使電動汽車的續(xù)航里程擴大到一個可靠的長距離,這對消費者來說是電動汽車市場主流化的一個關(guān)鍵特點。


電動汽車巨頭TSLA公司計劃在六年內(nèi)以倫敦金屬交易所列出的價格購買7.5萬噸鎳精礦,以及少量的鈷和鐵礦石。目前還不清楚TSLA將在哪里提煉這些鎳精礦,因為美國沒有鎳精煉廠。


然而,這一決定對美國的鎳市場是一種推動,此前首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)曾嘲笑美國的鎳生產(chǎn)水平"客觀上來說非常蹩腳"。


和此同時,跨國礦商必和必拓(BHP)已經(jīng)為坦桑尼亞的一個鎳生產(chǎn)基地投入了1億美元,因為它希望擺脫化石燃料。


印度尼西亞是世界上最大的鎳生產(chǎn)國。鎳通常以礦石的不純形式自然存在,必須進行開采、提取和精煉。全世界有幾十個國家存在采礦業(yè)務(wù),其中俄羅斯、澳大利亞和加拿大是最多的。


雖然我國是一個重要的金屬消費國,但鎳可以在不依賴我國的情況下被提取,這也使這一原材料對西方汽車制造商更具吸引力。


金屬原材料行業(yè)分析


德國商業(yè)銀行的原材料分析師丹尼爾·布利斯曼(DanielBriesemann)認為,由于有利的市場趨勢,鎳將享有持續(xù)的需求。


他說:"在我們看來,電動化的趨勢,特別是車企的電動化,將是未來幾年推動鎳需求上升的關(guān)鍵因素,這也是為何許多汽車生產(chǎn)商正在試圖簽訂長期供應(yīng)合同以保證他們的電池金屬供應(yīng)。"


他還預(yù)計鎳的價格將保持高位,因為制造商已經(jīng)在"爭奪"它們的長期供應(yīng),這意味著未來幾個月可能會出現(xiàn)短缺。


該分析師指出,在倫敦金屬交易所的倉庫里,鎳的庫存同時也減少到了10萬噸以下。這是兩年多來的最低水平。


"鑒于一半以上的庫存仍被指定裝運,去庫存化的情況可能會繼續(xù)。在我們看來,這只是鎳價得到良好支撐的原因之一。"布利斯曼補充道。


我國是全球最大金屬消費國,隨著對我國經(jīng)濟的擔憂有所緩解,鎳也受益于更大范圍的工業(yè)金屬行業(yè)反彈。


雖然我國不是一個重要的鎳生產(chǎn)國,但隨著這個世界第二大經(jīng)濟體從疫情中恢復(fù)過來,它正在競爭鎳的消費。


哥本哈根盛寶銀行大宗商品策略主管奧爾·漢森(OleHansen)認為,雖然電動汽車市場的上升是鎳價的最初驅(qū)動力,但我國市場的上升也將抬高其價格。


"電動汽車上升的需求、原材料供應(yīng)的緊張,以及我國加緊應(yīng)對經(jīng)濟放緩的跡象,都有助于減少一些宏觀風(fēng)險。"漢森表示。


他還補充說:"我國的焦點正在從對房地產(chǎn)行業(yè)放緩的擔憂轉(zhuǎn)向別處,他們將為經(jīng)濟供應(yīng)刺激和支持,其中一些將有利于工業(yè)金屬行業(yè)。"


汽車行業(yè)需求上漲


隨著全球汽車行業(yè)從內(nèi)燃機轉(zhuǎn)向電動汽車,確保新的原材料供應(yīng)的壓力也隨之而來。


大眾和寶馬的目標是,到2030年,其一半的汽車銷售將是電動汽車。福特汽車公司預(yù)計,到2030年,其全球銷量的40%將實現(xiàn)電動化。在一場令人驚訝的活動中,豐田在2021年十二月表示,它將在2030年銷售350萬輛電動汽車,這使得該公司擺脫了其對轉(zhuǎn)向電動汽車持謹慎態(tài)度的形象。


獨立的電池制造商們正在競相新增他們的供應(yīng)來源,包括世界上最大的電池生產(chǎn)商CATL。我國占全球電池產(chǎn)量的65%以上,占鋰化學(xué)品產(chǎn)量的一半以上,在地緣政治緊張的情況下,這種主導(dǎo)地位讓汽車行業(yè)的許多人感到擔憂。


"在成本競爭力方面,沒有哪個國家能和我國相比。"日本鋰交易商說,"供應(yīng)鏈中肯定存在地緣政治的風(fēng)險。"


TSLA在2020年獲得了自己從美國內(nèi)華達州的粘土礦藏中提取鋰的權(quán)利,這是一家汽車制造商努力減少中間商的早期例子。同年,寶馬和摩洛哥生產(chǎn)商Managem簽署了為期五年的鈷供應(yīng)協(xié)議,交易金額為1.13億美元。


大眾汽車于2021年十二月簽署了一項協(xié)議,采購Vulcan集團的"零碳"鋰,以供應(yīng)其電池廠。大眾還在同一個月宣布,它將和比利時材料公司Umicore建立一家合資公司,在歐洲生產(chǎn)化學(xué)前驅(qū)物和陰極材料。


豐田表示,通過和豐田通商的合作,它已經(jīng)獲得了包括鋰在內(nèi)的足夠電池原材料供應(yīng),以滿足其2030年之前的需求。


伊藤忠研究所的高級研究員深尾三四郎(SanshiroFukao)表示,汽車制造商將原材料視為和電池制造商談判的籌碼,假如不能確保這些商品,他們將別無選擇,只能向電池制造商購買昂貴的電池。在生產(chǎn)低成本電動汽車的全球競賽中,這可能是致命的。


深尾說,對許多汽車制造商來說,采購電池原材料很快就會成為問題,就像去年采購半導(dǎo)體相同,而且由于原材料短缺,汽車制造商有可能無法按計劃生產(chǎn)電動汽車。


"他們今天能否確保原材料,決定了他們能否在10年后勝出。"



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