動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)究竟還能熱多長(zhǎng)時(shí)間？有關(guān)創(chuàng)業(yè)者和投資人來(lái)說(shuō)，假如接下來(lái)還想進(jìn)入，這是最先要考量的大問(wèn)題。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)，而這個(gè)熱門(mén)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)浮現(xiàn)出的問(wèn)題，既影響了投資人有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)向的研判，也從另一個(gè)角度讓他們可以通過(guò)冷靜的思考，去探索一些全新的機(jī)遇。而這，也就是我們常說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。

風(fēng)口變“瘋”口，產(chǎn)業(yè)洗牌已經(jīng)悄然進(jìn)行

五菱宏光mini月銷(xiāo)量突破3萬(wàn)臺(tái)，成為2020年度神車(chē)；寧德時(shí)代每股突破400元大關(guān)，去年一年漲了近4倍；天齊鋰業(yè)成為2021年開(kāi)年“妖股”，一月之內(nèi)股價(jià)飆升3倍；各大整車(chē)公司開(kāi)始布局微型純電動(dòng)汽車(chē)，動(dòng)力鋰離子電池配套公司手持訂單量暴漲，部分交貨時(shí)間已經(jīng)排到年底……再加上國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的政策持續(xù)推動(dòng)，可以說(shuō)，動(dòng)力鋰離子電池的這個(gè)“風(fēng)口”，如今已然成了“瘋”口。

但與此同時(shí)，也并非所有涉及產(chǎn)業(yè)鏈的公司都能享受到這個(gè)風(fēng)口紅利。一家公司負(fù)責(zé)人告訴記者，他們?cè)茸龅氖莻鹘y(tǒng)汽車(chē)零部件，現(xiàn)在想做動(dòng)力鋰離子電池的配套，可一條生產(chǎn)線(xiàn)就要1200萬(wàn)元，且考慮到生產(chǎn)線(xiàn)的升級(jí)迭代極快，因此至今沒(méi)有下決心去購(gòu)買(mǎi)。“各家的車(chē)型還有標(biāo)準(zhǔn)都不相同，并且現(xiàn)在整車(chē)廠(chǎng)都在布局動(dòng)力鋰離子電池的自主研發(fā)生產(chǎn)，沒(méi)有核心技術(shù)，這塊的代工肯定會(huì)很難做。”

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，最新的2020年十二月全國(guó)三元電池裝機(jī)量上，寧德時(shí)代、中航鋰電、LG化學(xué)、比亞迪位居前四，共占據(jù)了市場(chǎng)77%的份額，其中寧德時(shí)代獨(dú)占46%，整個(gè)行業(yè)的集中度可見(jiàn)一斑。“在財(cái)政補(bǔ)貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，疊加疫情影響，行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加劇。”我國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍說(shuō)。

而中航鋰電副總經(jīng)理王小強(qiáng)則表示，從2016年產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式上升到如今，兩極分化的態(tài)勢(shì)已是非常明顯。“優(yōu)質(zhì)的公司訂單會(huì)非常火爆，并且也有財(cái)力和人力去投入研發(fā)，但也有一部分公司處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且短時(shí)間內(nèi)想要改變這樣的狀況并不容易。”

利用率低下，產(chǎn)量硬傷問(wèn)題亟待破解

另一方面，是整個(gè)行業(yè)都在面對(duì)的問(wèn)題——產(chǎn)量，并且產(chǎn)量不足和產(chǎn)量過(guò)剩的問(wèn)題同樣突出。在記者走訪(fǎng)的多家公司中，產(chǎn)量不足的問(wèn)題普遍存在，特別是大公司的手持訂單往往都排到了3個(gè)月后。而動(dòng)力鋰離子電池若供應(yīng)不上，整車(chē)公司在推出新車(chē)型時(shí)，一旦熱賣(mài)便難以保證供貨，五菱宏光mini就是一個(gè)很好的例證。

于此同時(shí)，產(chǎn)量過(guò)剩也事實(shí)存在。來(lái)自省汽車(chē)工業(yè)辦公室的統(tǒng)計(jì)顯示，作為已建產(chǎn)量和內(nèi)銷(xiāo)裝機(jī)量排名國(guó)內(nèi)第一的省份，江蘇的產(chǎn)量利用率卻只有22.9%，低于全國(guó)24.6%的平均水平。“部分公司存在投資過(guò)早、市場(chǎng)發(fā)展不佳等問(wèn)題，這些都導(dǎo)致了無(wú)效產(chǎn)量的新增，從而造成了現(xiàn)在這樣的產(chǎn)量利用率。”江蘇省動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)楊凱說(shuō)。不難看出，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足和低端產(chǎn)量過(guò)剩，已是產(chǎn)業(yè)硬傷。

其實(shí)早前，業(yè)內(nèi)公司有關(guān)這樣的局面就已經(jīng)察覺(jué)。寧德時(shí)代的副董事長(zhǎng)黃世霖在2018年的一次演講中就曾表示：“整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩比較厲害，預(yù)計(jì)到2023年之前都會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量過(guò)剩的情況，所以要繼續(xù)保持戰(zhàn)略的定力，在扶持政策下消化產(chǎn)量，同時(shí)專(zhuān)注自己內(nèi)部的建設(shè)。”

如今看來(lái)，通過(guò)自主建設(shè)和技術(shù)研發(fā)、輔以市場(chǎng)調(diào)節(jié)的途徑，已經(jīng)讓改變有所顯現(xiàn)。在蜂巢能源的產(chǎn)品陳列大廳內(nèi)，“刀片電池”已經(jīng)完成研發(fā)，并且有望在明年或更早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而此前，比亞迪已經(jīng)開(kāi)始了刀片電池的運(yùn)用，并取得了成功。“PACK體積能量密度均提升30%，成組效率提升12%，零部件數(shù)量降低20%，成本降低10%。”蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

抓住市場(chǎng)機(jī)遇，防止重蹈光伏“覆轍”

有關(guān)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的熱度，很多人聯(lián)想到了當(dāng)年的光伏產(chǎn)業(yè)，興衰波動(dòng)過(guò)大造成了短時(shí)間里國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊，不少公司甚至在此期間破產(chǎn)倒閉。“當(dāng)年的光伏產(chǎn)業(yè)出口比例較高，受到國(guó)際貿(mào)易影響較大，而現(xiàn)在動(dòng)力鋰離子電池有很大一部分是為了滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的需求，出口占比相對(duì)較少，這是本質(zhì)差別。”楊凱說(shuō)。

而此前光伏產(chǎn)業(yè)的遭遇，也給不少公司供應(yīng)了借鑒。貝特瑞（江蘇）重要給韓國(guó)三星、LG和日本松下、SONY供應(yīng)電池正、負(fù)極材料，目前公司的產(chǎn)量重要由訂單確定，更為重要的是在自主創(chuàng)新研發(fā)方面，以硅碳負(fù)極為代表的材料在行業(yè)處于領(lǐng)先地位，掌握了一定的“話(huà)語(yǔ)權(quán)”。以江蘇時(shí)代為代表的電芯生產(chǎn)公司，則憑借其在一致性、可靠性方面的出色表現(xiàn)，成為了特斯拉的重要供應(yīng)商之一，讓公司的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)得以穩(wěn)定發(fā)展。

任何事情都有兩面性，就如同困難和機(jī)遇總是相伴而生。江蘇省人大副主任、動(dòng)力鋰離子電池專(zhuān)班牽頭人邢春寧認(rèn)為，當(dāng)下江蘇要從抓好工作落實(shí)、扶持做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)公司、努力破解發(fā)展難題和健全產(chǎn)業(yè)鏈體系四點(diǎn)工作去做，既正視困難，又搶抓機(jī)遇。如，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，“通過(guò)提高公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化比例、促進(jìn)新能源汽車(chē)私人消費(fèi)、加強(qiáng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，進(jìn)一步加大新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用力度，從而帶動(dòng)形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系。”

中航鋰電董事長(zhǎng)劉靜瑜則說(shuō)的更加直白：“機(jī)遇，實(shí)際上就跟產(chǎn)品是否做得足夠好直接相關(guān)！”她表示，在江蘇省公布的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃里面，提到了產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、穩(wěn)定性、高質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力這幾個(gè)方面，假如公司能夠發(fā)揮最大效率、政府能夠加強(qiáng)引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)能夠加強(qiáng)合作，那么“明天應(yīng)該會(huì)越來(lái)越好”。