圓柱鋰離子電池頭部公司紛紛發(fā)力小動力鋰電池市場。伴隨我國新能源汽車市場的高速發(fā)展，動力鋰電池作為新能源汽車最為關(guān)鍵的核心組件，其市場需求及行業(yè)空間也在持續(xù)提升。動力鋰電池公司之間的競爭也日趨激烈，市場份額逐漸向龍頭集中。日前，多家動力鋰電池公司和充電樁公司陸續(xù)公布了2019年度業(yè)績快報。兩個行業(yè)依然保持了較高的集中度，頭部公司不管是在產(chǎn)量還是盈利能力方面，大多交出了亮眼的答卷。

圓柱鋰離子電池頭部公司紛紛發(fā)力小動力鋰電池市場

動力鋰離子電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，受2019年新能源汽車財政補貼政策大幅退坡影響，2019年我國新能源汽車動力鋰電池裝機量約為62.18GWh，同比僅新增了9.29%，不及預期；今年上半年，疊加新冠肺炎疫情影響，我國新能源汽車動力鋰電池裝機量僅為17.5GWh，較去年同期的30GWh，同比下降41.7%。

反觀電動工具、電動兩輪車、智能家居及穿戴設(shè)備的小動力市場，正呈現(xiàn)高速上升，關(guān)于高性能、輕量化、高安全的圓柱電池需求日益新增。在補貼退坡、需求受影響、動力鋰電池市場競爭日趨激烈，以及小動力市場快速爆發(fā)的情況下，不少電池生產(chǎn)公司將圓柱電池業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向小動力領(lǐng)域。

電動工具、電動兩輪車、智能家居及穿戴設(shè)備的小動力市場，正呈現(xiàn)高速上升，關(guān)于高性能、輕量化、高安全的圓柱電池需求日益新增。數(shù)據(jù)顯示，過去五年全球電動工具市場鋰離子電池總裝機量復合上升率超過40%，僅2019年全球電動工具市場關(guān)于鋰離子電池的需求量就超過12GWh。其中，國內(nèi)電動工具鋰離子電池需求量就超過5GWh，同比增幅超過50%。

新能源汽車上升不及預期小動力市場爆發(fā)上升

小動力鋰電池重要是為新能源車各細分產(chǎn)品供應(yīng)動力系統(tǒng)，由于取代原有的動力系統(tǒng)是其重要特點，因此小動力市場是具廣闊的可替換存量市場。預計隨著新能源補貼退坡，我國動力鋰電池步入寒冬，但電動自行車、電動叉車鋰電等下游市場需求將是推動我國鋰離子電池市場規(guī)模不斷上升的驅(qū)動力之一。隨著鋰電的成本、技術(shù)不斷提高，小動力市場將是未來各大鋰電公司的必爭之地。

從2017-2019年期間發(fā)展情況來看，我國小動力鋰電池市場呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示到2019年，我國小動力鋰電池出貨量為14.7GWh，產(chǎn)值規(guī)模已超100億。國內(nèi)較大的動力鋰電池生產(chǎn)公司有CATL、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、力神等。數(shù)據(jù)顯示2017年上半年我國動力鋰電池產(chǎn)量18.39Gwh，同比上升42.9%。預計到2020年產(chǎn)量將突破156.6GWh，年均復合增速高達47%。未來動力鋰電池行業(yè)集中度將會進一步加強，我們預計未來前五家動力鋰電池公司產(chǎn)量將占據(jù)整個行業(yè)的70%-90%。

圓柱電池因封裝尺寸小、成組靈活、成本低且工藝成熟，在小動力市場日益受到歡迎。從近兩年的市場情況來看，在電動兩輪車、電動工具等領(lǐng)域，圓柱電池市場占比穩(wěn)步提升，而這與傳統(tǒng)圓柱電池公司的轉(zhuǎn)型不無關(guān)系。近年來，圓柱電池頭部公司如比克電池、力神電池、遠東電池等都開始向小動力市場發(fā)力。

傳統(tǒng)車用圓柱動力鋰電池生產(chǎn)公司，一般在電動汽車領(lǐng)域積累了多年的相關(guān)經(jīng)驗，在不同車型、不同場景需求上都有豐富積累，技術(shù)規(guī)格、標準都比較高，小動力領(lǐng)域產(chǎn)品特性、應(yīng)用場景相對較為簡單，車規(guī)級標準的電池產(chǎn)品在小動力市場的接受度明顯更高。

隨著移動電源、電動兩輪車等其他動力市場的需求量上升，不少動力鋰電池公司開始向細分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，尤其是新國標的執(zhí)行加速電動自行車的鋰電化，導致相關(guān)鋰離子電池需求激增。預計未來幾年小動力鋰電池的需求將以三四線城市為代表爆發(fā)性新增。